Drei Formate – ein Ziel: Übersicht.
Vom ersten Überblick bis zur betrieblichen Nachfolgestrukturierung – Vermächt begleitet Sie mit dem Format, das zu Ihrer Situation passt.
Zur StartseiteWie wir Orientierung schaffen
Überblick zuerst
Jedes Format beginnt mit dem grossen Bild – damit klar wird, welche Bereiche überhaupt relevant sind.
Vertiefung wählen
Danach folgt die Vertiefung – je nach Format allgemein oder mit praktischer Dokumentenarbeit.
Persönlich anwenden
Teilnehmende übertragen Gelerntes direkt auf ihre Situation – mit Vorlagen, die sofort verwendbar sind.
Weitergehen können
Am Ende steht ein klares Bild – und die Fähigkeit, das Gespräch mit Fachpersonen gezielt zu führen.
Das Grosse Bild – Orientierungskurs
Ein halbtägiger Orientierungskurs, der die wesentlichen Bereiche der Nachlassplanung allgemein und verständlich vorstellt. Keine persönliche Beratung – ausschliesslich Bildung und Orientierung. Für alle, die wissen möchten, was es überhaupt zu regeln gibt.
- Allgemeine Übersichtskarte der Nachlassbereiche
- Verweise an zugelassene Fachpersonen
- Abschlussnachweis der Teilnahme
- Kleingruppenformat (max. 8 Personen)
Ablauf
- 1. Einführung in die Karten-Methode (30 Min.)
- 2. Überblick: Dokumente, Konten, Personen (90 Min.)
- 3. Offene Fragen, Verweise & Abschluss (60 Min.)
Kurspreis
CHF 110
pro Person
Dokumentenatlas Werkstatt
Ein ganztägiges Werkstatt-Format, in dem Teilnehmende ihren eigenen persönlichen Dokumenten-Atlas aufbauen. Mit strukturierten Vorlagen, Beschriftungshilfen und einem klaren Ordnungssystem. Rein organisatorisch – keine Beratung.
- Strukturvorlagen für Dokumente, Konten & Kontakte
- Beschriftungsleitfaden und Prioritätensetzung
- Eigener Atlas am Ende des Tages fertiggestellt
- Nachkurs-Impuls nach 2 Monaten (optional)
Ablauf
- 1. Atlas-Struktur einführen & Kategorien bestimmen (90 Min.)
- 2. Persönliche Dokumentenarbeit mit Vorlagen (3 Std.)
- 3. Überprüfung, Beschriftung & Übergabe (60 Min.)
Kurspreis
CHF 240
pro Person
Nachfolge-Prozessbegleitung für Familienunternehmen
Eine nicht-regulierte B2B-Begleitung für Familienunternehmen, die ihre internen Kontinuitätsprozesse klären möchten. Rollenkartierung, Dokumentationsrahmen und neutrale Gesprächsstrukturen. Keine rechtliche oder finanzielle Beratung – Strategie und Betrieb.
- Rollenkartierung & Verantwortungsstruktur
- Neutrale Gesprächsrahmen für Familiendialoge
- Dokumentationsvorlagen für interne Kontinuität
- Umfang individuell nach Unternehmensgrösse
Ablauf (exemplarisch)
- 1. Erstgespräch & Situationsanalyse
- 2. Rollenkartierungs-Workshop (halber oder ganzer Tag)
- 3. Dokumentationsrahmen & Übergabe
Richtpreis pro Unternehmen
CHF 880
Umfang nach Absprache
Welches Format passt zu mir?
| Merkmal | Orientierungskurs CHF 110 |
Dokumentenatlas CHF 240 |
B2B-Begleitung CHF 880 |
|---|---|---|---|
| Dauer | 4–5 Std. | Ganzer Tag | Individuell |
| Format | Gruppe (max. 8) | Gruppe (max. 8) | Unternehmen |
| Eigene Vorlagen | |||
| Rollenstruktur | |||
| Abschlussnachweis | |||
| Zielgruppe | Erste Orientierung | Dokumente ordnen | Familienunternehmen |
Am besten für
Personen, die noch nie über Nachlassthemen nachgedacht haben
Am besten für
Personen, die konkret Ordnung in ihre Unterlagen bringen möchten
Am besten für
Familienunternehmen mit Nachfolgefragen
Über alle Formate hinweg
Datenschutz
Alle Daten nach Schweizer DSG behandelt. Keine Weitergabe ohne Zustimmung.
Bildungsqualität
Orientierung an SVEB-Leitlinien. Kursinhalte jährlich überprüft.
Klare Abgrenzung
Keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung – immer nur Bildung.
Feedback-Kultur
Strukturiertes Feedback nach jedem Kurs. Anpassungen fliessen direkt ein.
Klare Preise, keine Überraschungen
Orientierungskurs
CHF 110
pro Person · halber Tag
- Übersichtskarte
- Abschlussnachweis
- Fachkräfteverweise
Dokumentenatlas Werkstatt
CHF 240
pro Person · ganzer Tag
- Persönlicher Atlas
- Strukturvorlagen
- Nachkurs-Impuls
B2B-Begleitung
CHF 880
pro Unternehmen · individuell
- Rollenkartierung
- Gesprächsrahmen
- Massgeschneidert
Unsicher, welches Format passt?
Schreiben Sie uns kurz Ihre Ausgangslage. Wir antworten persönlich und empfehlen das passende Format.
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